高层可帮助您跟踪交流。 随着时间的流逝,您可能会开始发现自己的帐户有些混乱。 您和您的团队积累了成百上千的笔记,电子邮件,评论和文件 。
借助高达1 TB的存储选项,一段时间后,添加到便笺或批注中的电子邮件附件和文档的数量就会增加。 这使文件成为在Highrise帐户中找到的最困难的事情之一。
那么有什么提示或技巧可以帮助您呢?
在Highrise中查看任何活动供稿时,您会找到一个选项以切换到“仅文件”视图。 这排除了所有注释,电子邮件和评论,使查找所需文件变得更加容易。
假设您和您的团队正在使用Case来跟踪公司新职位的候选人。 在这种情况下,您已经添加了求职者和笔记及其求职信和简历。
您已经通过在Highrise中创建任务来安排与潜在候选人的面试,并且您需要为面试做准备。 问题是有200多人申请了该职位,在面试开始之前如何找到候选人的简历?
查看案例活动时,使用“文件”视图。
- 转到案例特定页面
- 点击最新活动
- 选择文件
- 滚动查找文件或由用户添加过滤器

可以在任何联系人的页面,“交易”页面或主要(最新)活动供稿中使用相同的过滤器。 如果您要查找同事添加的特定注释或与特定联系人相关联的电子邮件附件,这将很有用。