保险代理人的生活永远都不是没有工作的-当涉及到客户会议，保单登记和跟进时，他们必须时刻保持警惕。 您可以发现他们正在参加潜在客户会议，出售新保单，处理续订请求以及根据新保单销售计算佣金。
在当今快节奏且以客户为中心的业务环境中，他们常常难以为潜在客户/客户提供服务。 因此，他们需要随时随地的解决方案。
在有时感觉像马拉松的工作日，您需要的不仅仅是一杯无底的咖啡，以使身体变得强壮。 您需要大量工具来使自己在竞争中处于领先地位并实现更快的目标实现。
在本文中，我们列出了保险代理商可以使用的一些技术工具和应用程序，它们可以使他们随时随地做得更好。 汇总了以下列表，以了解该角色的最重要需求。
1. 松弛
Slack不需要介绍。 这是一个非常简单，直观且智能的通信应用程序，可在Web，移动，Android和iOS等平台上正常运行。 它支持一对一聊天，小组讨论以及频道/圈子讨论。
借助第三方应用程序的广泛支持，Slack允许用户将该应用程序与一系列工具（例如Google云端硬盘等）集成在一起-使您的协作体验更好。
2. DocuSign
如果准客户准备使用您通过电子邮件发送的策略选项，DocuSign可以为您提供极大的帮助。 潜在客户无需打印，签名，扫描，上传和通过电子邮件将文件发送回给您，准客户就可以使用该应用程序上传文件，对其进行数字签名并发送回去。 该应用程序还可以跨平台使用-既可以在台式机上也可以在移动设备上使用。
3. Google文件
Google文档是Microsoft Office套件的免费替代品。 这是一个全面的协作和文档编制工具，可让您创建文档，提案，演示文稿，资产负债表等。
您可以创建一个文档并立即与您的团队共享，并实时寻求他们的反馈。 作为保险代理，您可以利用该套件以发挥自己的优势，并将其用于所有文档目的。 同样，该工具可在各种设备和平台上使用。
4. Evernote
随时随地捕获，整理和共享笔记。 在做笔记，集思广益和组织思想时，Evernote是您最好的朋友。 无论是内部会议还是客户推介，这个出色的工具都可以让您提前做好准备。
此外，它还具有协作功能，您可以在其中共享笔记和文件，还可以与团队聊天。 基本版本是免费的，但Evernote也有付费订阅-当然还有更多功能。 您可以跨平台和设备（网络，桌面和移动设备）使用该工具。
5. JET保险
JET Insure是一个由SaaS支持的保险自动化平台，可使保险代理商更好地执行其任务。 从报价到投标，从注册到开票，从更新到委托，该平台使您能够以更快的速度自动化任务和处理事务。
此外，借助特定角色的门户网站（销售，承销，账单，佣金），团队可以更好地执行任务-并向一个管理员/团队负责人报告。 由于是SaaS解决方案，因此该产品可以在各种平台上使用-Web，台式机和移动平台。
您可以联系他们的团队并要求进行产品演示-并查看实际的产品。
6. 参加会议
直接从智能手机，平板电脑或PC安排和主持会议。 GTM允许您通过电子邮件或短信邀请来宾，并在他们接受后立即主持与所有主要决策者的即席会议。 您可以安排/更新会议，还可以使用其他聊天功能，例如视频，文件共享和屏幕共享。
如果您不在办公室或无法与团队交谈，可以使用此简单工具与他们面对面开会，并通过屏幕和文件共享选项讨论内容。
当您要举行具有新前景的重要推介会议时，或者在向一些利益相关者进行演示时，客户会议也是如此，GTM可以使您快速沟通。
7. 领英
领英不需要介绍。 虽然它主要是一个专业的网络站点，但它提供了许多有助于销售和营销的功能和工具。 例如，您可以使用LinkedIn进行勘探和剖析-与合适的人联系以进行下一个推介。
同样，它允许通过LinkedIn Pulse进行一对一通信，内容共享和博客。 您可以找到许多其他工具和集成，可以增强您的销售或营销经验。 该应用程序可以在网络，台式机和移动设备上使用。
8. Dropbox
Dropbox拥有超过3亿用户，是云上最受欢迎的数据存储和共享平台。 尽管Dropbox可能会使专业人士和小型企业受益，但它的服务对于拥有远程办公人员并需要可靠的数据共享方式的公司同样有用。
它有两种类型的帐户-个人帐户和团队帐户。 基本帐户是免费的，但是您可以根据您的业务需求和要求获得该企业帐户。 此外，Dropbox已经进行了一些收购，使其能够提供许多相关服务，例如文档编辑等。
您可以在网络上使用它，也可以通过手机或台式机访问它。 该应用程序适用于android和iOS。
9 。 泰德
TED是一个致力于引入和传播围绕技术，娱乐，设计，商业和很多领域的创新和进步思想的组织。 它是一款很棒的应用程序，因为它提供了5至20分钟的演讲，涉及任何主题中最有趣，最先进的想法。
如果您缺少创意或想要获得新的动力，您会发现有关主题的有趣信息，这些信息可能会改变您对营销，销售和消费者心理的看法。 这是完全不同的学习经验！
10. 客户关系管理
客户关系管理（CRM）是维护和发展您的代理商的重要工具。 CRM的核心功能是管理潜在客户和客户数据库，而现代CRM解决方案带来了更多的功能。
它们允许电子邮件营销，滴灌活动，任务管理，电话和网站集成，预测，客户分析，潜在客户评分等。 Salesforce，HubSpot，InfusionSoft，SugarCRM和Zoho是一些最受欢迎的CRM解决方案。
尽管流行的解决方案非常昂贵，但您始终可以从HubSpot和Zoho之类的免费和低成本选项开始。
