EP87：客户端工作流程展示
如何组织客户信息，安排会议和约会并为客户提供服务发票？
播客：
迈克·墨菲（Mike Murphy）
点击这里收听第87集
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我为每一集制作古怪的播客促销视频（请参阅下文）
用Adobe After Effects制作的视频
我作为自由职业者与客户合作的十个步骤，从开始到完成，包括：
如何跟踪客户信息？
如何安排和管理日历？
如何组织项目和工作？
如何跟踪项目时间？
如何开具发票并收取款项？
我的事
Mike Murphy LLC是面向本地和在线企业的创意自由职业服务和咨询业务。 我制作视频，播客和书面文章等数字内容，并教教他人如何制作在线内容以促进其业务或品牌。
简而言之：我帮助人们弄清楚事情。
客户端工作流程目标：在所有设备上的简便性和访问权限
提及的资源：
GSuite（以前称为Google Apps）
CRM（客户端资源管理器）：
胶囊CRM
完全联系
形式：
Google表格
乌富
字型
排程：
刚好
开票和会计：
新鲜书
合作：
谷歌文档
投寄箱纸
密码管理
1密码
。
我的十步客户端工作流程：
第1步： 收集联系信息：
使用的工具：我在Gmail中的联系人
我会输入尽可能多的信息，并在可搜索的笔记范围内尽可能多地写笔记，这也有助于记住客户的详细信息。
侧面提示01：
查看电子邮件签名以获取联系信息
侧面提示02：
转到网站上的联系页面以找到所有社交媒体渠道和营业地址
侧面提示03：
在您的电子邮件签名中包含所有联系信息。
侧面提示04：
创建可收集您启动项目所需的所有内容的招生表格，包括徽标/资产
我喜欢的工具（表单构建器）：
Google表格
乌富
字型
步骤2： Gmail标签
标签是Gmail中必不可少的文件夹
所有新客户电子邮件都会获得一个嵌套在客户下方的标签
步骤3： Google云端硬碟
类似于Dropbox
客户拥有自己的文件夹
步骤4： Google日历
所有约会，会议，截止日期，承诺，旅行，重要日期均在gCal上进行
我设置了通知以提醒我1天前和30分钟前
步骤5： Apple提醒
一旦我在日历上放了一些东西或想到一个主意，我就会告诉Siri提醒我。
步骤6：
我使用此工具发送日历链接。 客户可以在我控制的时间查看我的日历，他们可以选择一个时间段。 日历与Google日历同步，如果我已经预订了一些东西，它将不会提供时间。
步骤7： 新书
对于时间跟踪，估计，开票，会计和跟踪费用，我使用Freshbooks（每月25美元），我强烈推荐。
步骤8： Google文件
我为每个客户端创建一个Google文档，并将其用作运行历史记录日志。 我尝试包括我在每次咨询会议或完成的工作中所做的一切。
Google Docs for Collaboration。
如果您不是Gmail用户，Dropbox Paper也非常适合协作。
步骤9：1 密码
我使用1Password管理我所有的密码和敏感信息。 我将客户密码和重要数据保存在1Password的安全笔记中。
步骤10：在 Freshbooks中 收款 。
发送“谢谢”消息，并继续努力争取更多的客户和更多的项目。 在内容创建方面需要帮助吗？
