提示10:在5秒或更短的时间内创建后续任务

高层为您做生意做准备。 了解您上一次与某人交谈的时间,讨论的内容以及何时需要跟进

高层任务是您用来记住跟进工作的工具。 在Highrise中创建任务时,有多个步骤和选项。

  1. 点击New Task
  2. 输入任务的主题/身体
  3. 选择日期和时间
  4. 选择是重复还是重复执行任务
  5. 选择负责任务的人(分配任务)
  6. 标记每个人是否应该看到任务
  7. 单击Add this task

外观如下:

尽管不需要很多努力,但我们的团队想知道如果我们可以将这些步骤减少一半呢?

我们经常发现自己需要为特定的便笺,电子邮件或联系人创建后续任务。 但是我们不需要七个步骤。 因此,我们的团队使工作变得更加轻松。

观看方法:

  1. 点击New task
  2. 选择日期和时间
  3. 标记所有人以查看任务
  4. 点击Add this task (或只需按键盘上的Enter键)

七步下降到四步。 您所需要做的就是单击“ 新建任务” ,选择一个日期,仅此而已。

这也是一个秘密。 您甚至不需要单击“添加此任务”。 只需使用键盘上的Enter按钮,Highrise就会自动创建任务并将其标记为Follow-up

这是一个微妙的变化,但是我们的团队反复使用了这一变化。 为什么? 因为它在创建任务时省去了几个步骤和几秒钟,并且提醒我们进行后续操作。

设置提醒所需的时间不超过5秒钟,您无需担心忘记后续操作。

PS 对是否还可以使用任务感到好奇? 请访问 我们的帮助中心 向我们发送消息 ,我们很乐意为您提供帮助。