书评:快乐的财务顾问,安德鲁·古德温(Andrew Goodwin)

我2017年的第25篇读物是安德鲁·古德温(Andrew Goodwin)的《快乐的财务顾问:如何与更多的客户联系,享受更多的自由并带来积极的改变》。

这让人非常失望,只不过是一个面纱thin的销售人员加入作者自己的事业而已。

隐藏在销售摊位和守旧派态度中的是一些智慧,但总的来说,这浪费了6.99英镑和我一生的两个小时。

以下是我在Kindle上突出显示的部分文章:

幸福是关于您的工作,做事的理由以及您在工作中与他人的关系。 这些心理决定因素包括:与他人建立联系具有自由成为自己的能力通过有所作为而具有自尊心

您需要证明,反馈,建议,等级,图片,博客,新闻内容,指南和建议示例。

有针对性的问题和目标设定对于实现积极的变化至关重要,而快乐财务顾问则只关注两个问题:他/她的客户没有足够的资产退休(不足)或他/他的客户的资产超过了需要(足够)

你有财务顾问吗? 你知道你的不足吗?

认识到有两种客户,需要储蓄的人和需要礼物的人

扩展您的知识始终是积极的,但是越来越少的财务顾问正在扩展其软技能。 诸如以下技能:解决问题适应能力协作强大的职业道德时间管理批判性思维自信处理压力

新业务是强大的财务顾问业务的核心,而现代财富管理模式正在侵蚀新业务,以应对最近的法规变化。

接下来,我正在阅读AG Lafley的《 赢在游戏中:策略的真正作用》 。