在上游，小河在开阔的田野中宽阔，那里生活着一只非常肥的牛蛙。 这只牛蛙非常胖，因为他没有像其他青蛙那样吃苍蝇。 他吃田鼠很胖。 每次田鼠从干热的田野降下来，用小河里的饮料冷却时，他都会潜入水下。 当田鼠将其嘴唇碰到水面喝水时，牛蛙会像鳄鱼一样从水中涌出，并从河岸抓起田鼠，就好像它是斑马一样。
每天都有许多口渴的田鼠来到河边喝酒，所以牛蛙要吃很多东西。 牛蛙越来越大。
最终，牛蛙变得很大，以至于他的饥饿感无法被小田鼠填补，所以他决定寻找更大的东西。 他从小溪的水流开始，顺着绿色的田野漂流到镇上。
牛蛙漂浮时，他看着镇上的房屋听着。 他可以听到许多生物在这里四处走动。 许多听起来比田鼠还大得多的生物。
牛蛙说，“这将是找到我晚餐的理想场所”，他躲在芦苇丛中等待。
不久之后，牛蛙听到附近灌木丛里沙沙作响。 他看着黑色和白色的汤姆猫从树叶中冒出来，穿过河岸走向小河边喝酒。
牛蛙躲在水下，游到那只猫去的地方。 当汤姆低下头从小河里喝水时，牛蛙准备在那儿等他。 当猫的舌头拍打着水面时，牛蛙像一条尼罗河鳄鱼一样从水中涌出，但是黑白的汤姆不像斑马，也不像田鼠。 他很聪明。
当那只肥大的青蛙从小溪中扑向他时，汤姆跳了起来，用爪子将牛蛙拍在眼睛之间。 在他的爪子末端，黑白相间的汤姆把牛蛙拖到河岸，附近的所有其他猫都跑来看看他的发现。
巨大的牛蛙太胖了，无法跳跃，试图退回小河，但为时已晚。 猫抓住了他。 现在，当黑白汤姆拔出他最锐利的爪子时，牛蛙的眼睛睁大了。 那只猫抓挠一只猫，像气球一样弹出牛蛙，倒出了一百只田鼠，它们在岸上乱跑。
猫追赶他们，对他们的运气感到高兴。 他们消失在灌木丛中，看不见了。 牛蛙独自一人进入小河。 尴尬和饥饿，他漂流了下来，出城了，进入了新的领域，在那里寻找下一份晚餐时他不会那么胆大。
